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汇添富中盘积极成长发行:郑磊掌舵 年化26%风险度中等

2020-03-09 14:00:02 来源:新浪财经 繁体中文 有奖报错 发表评论 打印正文 关闭页面

  本周汇添富博时富国广发等20家公司36只新发产品pk

  新浪财经讯 3月9日,汇添富中盘积极成长混合(A:008065 C:008066)正式发行,募集期为2020-03-09 至2020-03-20。业绩比较基准:中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%。将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。 在初选股票库的基础上,将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值。主要考虑竞争优势、成长性、公司治理、财务稳定、估值合理五方面因素。可投资港股通标的。

  基金经理郑磊,投资经理年限 4.48年,历任管理基金数 4只,在任管理基金数 2只,在管基金总规模 92.35亿。年化回报26.85%。过往自2015年6月9日至2017年11月8日管理的中海保健人气回报-15.46%,回报排名38/108;其他任期产品均获得正回报。中海医药健康产业任期回报超41%,回报排名中等靠前。在任的汇添富创新医药自2018年8月8日管理至今,任期回报91.95%。回报排名15/64,1年风险分析,下行风险9.49%,风险度中等。

  策略:主要考核5因素综合评估备选公司投资价值 港股市场纳入投资范畴

  汇添富中盘积极成长混合投资目标为在科学严格管理风险的前提下,重点投资中盘优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。投资组合比例限制:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略主要用于挖掘积极成长型中盘股票。

  中盘积极成长范畴的界定:中盘是指按照季末,对A股市场股票按总市值自小到大进行排序,累计市值占A股总市值处于 25%到65%范围之间的上市公司;在此期间,对于未纳入最近一次排序范围的,如其总市值介于最近一次排序的取值区间,也称为中盘。同时,对于总市值在50亿元到2000亿元之间的香港市场上市公司也纳入中盘范畴。

  积极成长型公司是指公司管理层主动迎合经济发展趋势或产业升级转型方向,通过持续的投入和调整使公司具有行业背景良好、商业模式清晰、 公司治理优良、竞争优势突出、盈利稳定增长、估值合理等特点,且具有长期持续成长性的上市公司。对于上市公司成长性的界定,本基金重点关注具有持续内生性增长的公司, 即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、 持续性更强的公司。

  股票库的构建:将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。 在初选股票库的基础上,将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值。主要考虑五方面因素:1)竞争优势(重点分析企业的市场优势和科研能力);2)成长性:从内生增长和外延并购两个方面进行分析;3)公司治理;4)财务稳定:在定量的分析方法上,主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。5)估值合理:采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对股票库中的优质公司进行价值评估,并在此基础上建立核心股票库。

  港股通标的股票的投资策略:将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。

  基金经理: 郑磊在任2产品管理总规模92.35亿 年化回报26.85%风险度中等

  郑磊,复旦大学社会医学与卫生事业管理专业硕士。曾任国泰君安证券有限责任公司助理研究员。2013年1月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师兼中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2014年12月至2017年11月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月至2017年11月任中海保健主题股票型证券投资基金基金理。2018年8月起任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任汇添富医药保健混合型证券投资基金基金经理。

  根据wind数据显示,郑磊,投资经理年限 4.48年,历任管理基金数 4只,在任管理基金数 2只,在管基金总规模 92.35亿。年化回报26.85%。过往自2015年6月9日至2017年11月8日管理的中海保健人气回报-15.46%,回报排名38/108;其他任期产品均获得正回报。中海医药健康产业任期回报超41%,回报排名中等靠前。在任的汇添富创新医药自2018年8月8日管理至今,任期回报91.95%。回报排名15/64,1年风险分析,下行风险9.49%,风险度中等。

数据来源:wind 截止日期:3月6日

数据来源:wind 截止日期:3月6日

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