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人狠话不多的朱啸虎说,我只是点了一个导火索而已

2019-11-25 15:16:01 来源:中国企业家 繁体中文 有奖报错 发表评论 打印正文 关闭页面

  朱啸虎如何成为移动互联网时代最为成功的投资人之一?他又面临哪些未知和挑战?

  文|《中国企业家》记者李碧雯

  编辑|马吉英

  图片摄影|史小兵

  作为金沙江创投主管合伙人,朱啸虎可能是投资圈标签最多的投资人之一。

  比如“人狠话不多”。“这么多年跟他打电话、吃饭不会超过半小时。”元禾辰坤合伙人王吉鹏说。元禾辰坤是金沙江创投的早期LP。王吉鹏还记得第一次见朱啸虎是2008年,那时朱啸虎加入金沙江创投刚一年,是一个比较腼腆的投资人,而且酒量一般,“喝一杯就睡了”。如果创业者去见朱啸虎,时间超过10分钟说明投资的可能性很大。

  他被视为“风口制造者”,不管是早期的出行领域,还是共享单车乃至之后的共享充电宝,朱啸虎的观点和看法,都会被放在新闻标题中广为传播。

  他还被评价为“独角兽捕手”。滴滴、饿了么、映客、ofo……有人认为朱啸虎创造了当时资本市场舆论的话语权,从而将资本迅速聚拢,最终将他投资的标的推到行业顶端。

  外界对朱啸虎的印象分为两极。在很多人看来,朱啸虎是有赌性的,投资了很多烧钱项目,比如滴滴、饿了么、ofo;而在和朱啸虎接触的创业公司和LP看来,他却是一个非常谨慎保守、有着数据信仰、注重单体经济模型的人。在一些人眼中,朱啸虎看上去一副严厉的大佬模样,不苟言笑;然而不少和他接触过的创业者和投资人则认为他是一个热情随和的人,投资圈里少有的主动给你递真名片的人。有的人认为朱啸虎是风口的鼓吹者,但是在另一些人看来他是一个注重人性需求的高手。

  这种两极化的印象同样也表现在外界对他本人的评价上。人们愿意在朱啸虎名字前加上“网红”两字,但是朱啸虎却认为自己是一个内向的人。

  不过唯独在一件事情上,这两派人的观点却出奇一致:朱啸虎是移动互联网时代最为成功的投资人之一。“他是具有指标意义的”,梅花创投创始合伙人吴世春表示。

  由于过去的成功,朱啸虎的名字成为创业公司最金光闪闪的招牌。金沙江创投投资的项目一旦对外宣布,第二天创业者的短信、微信都会响个不停,由于申请好友的人实在太多,不少被投项目的创业者不得不将手机号码和微信解绑。

  金沙江创投今年刚刚完成的人民币三期基金,募资规模超过10亿元,元禾辰坤为其最大LP,此外金沙江创投也在今年完成了规模为4.5亿美元的第七期美元基金募集。

  来自Preqin数据显示,金沙江创投成立以来投资了339个项目,退出项目28个。其中,饿了么以95亿美金被阿里全现金收购,也是互联网领域全现金第一大并购。

  盛名之下,朱啸虎如何成为“朱啸虎”?他如何管理更大规模的基金,在to B行业继续掘金?

  无名时刻:交学费

  如今朱啸虎已是行业重要论坛的座上宾。此前网络流传甚广的2017年乌镇互联网大会后的互联网大佬饭局上,朱啸虎坐在马化腾的对面,一旁坐着的是姚劲波、张一鸣、雷军、程维。饭局上的投资人除了朱啸虎还有红杉资本全球执行合伙人沈南鹏和高瓴资本的合伙人张磊。红杉中国、腾讯、高瓴资本还是金沙江朝华人民币基金的LP。

  但在12年前,朱啸虎还是一个刚加入投资圈、寂寂无名的新人。“要做一个好的投资人,肯定至少要投资了1亿美金,这是学费。你能知道多少,就得看自己的本事。”拉手网是朱啸虎第一个10亿美元估值的项目,也是他最为念念不忘的项目。

  拉手网创始人吴波是一个连续创业者,20年创立了8家公司,不过并没有大成的项目。

  朱啸虎在2010年投资了拉手网的A轮,拉手网是当时最早的团购网站,之后成长为团购行业第一名。朱啸虎推动公司快速融资,在拉手网成立刚一年多的时间,就完成了两轮融资,是当时团购网站中融资额最大的公司。2011年,拉手网已经估值11亿美元,阿里巴巴找过来希望参与投资。之前的老股东愿意在11亿美金估值基础上给予一定折扣,但是在非竞争协议上,却表现强势。

  在对手加速前行时,拉手网自己却犯了致命错误。拉手网过于着急上市,由于披露以及管理上的问题最终上市失败,打击了整个团队士气。“一旦泄了口气以后,再想重新鼓气不容易的。”朱啸虎说。在拉手网准备上市过程中,美团快速占领市场,拉手网“被竞争对手当作靶子打”,最终失败,2014年被三胞集团收购。

  拉手网的陨落让朱啸虎感到遗憾。

  “那时候我刚做投资,没有经验,希望能够有一个尽早的IPO,拉手网的经历对于团队和我,都是一个很大的教训。”朱啸虎坦承。

  无独有偶。在同城生活信息分类的闪电式扩张中,作为行业第三名的百姓网始终不能在战场中拥有姓名,人们只记住了第一二名的姚劲波和杨浩涌,华平投资联合DCM的共同投资4500万美元让58同城迅速占领了资本高地,没有人注意到百姓网投资人朱啸虎落寞的背影。

  在王吉鹏看来,拉手网对朱啸虎后来投资体系的形成起到了非常关键的作用。“当时拉手对他的影响很大,当年投拉手没有走出来,奠定了他后面一系列判断和方法论。”

  2012年的百团大战最后只剩下美团一家,这让朱啸虎更深刻认识到消费互联网中赢家通吃的奥秘。并且,这次教训让朱啸虎摸清楚了BAT这类战略投资人的底线,在之后的AT对立的格局中,更懂得和这类战略投资人打交道,滴滴引入腾讯、ofo引入阿里等,朱啸虎都扮演着关键先生的角色。

  分水岭:移动互联网的崛起

  某种程度上,朱啸虎踏入移动互联网时代的第一步并没有踩准。

  海纳亚洲合伙人王琼是朱啸虎上海交通大学的师姐,也是今日头条天使投资人。她曾把今日头条项目推荐给朱啸虎,朱啸虎并没有下注。但这个错过并没有影响到朱啸虎成为移动互联网时代的幸运儿。对于朱啸虎而言,2012年是他投资生涯的分水岭。

  金沙江创投是饿了么当时A轮唯一的投资机构。实际上即使当时在金沙江创投内部,要通过这样一个看上去没有太大想象空间的项目并不容易。那时饿了么还只局限于PC电脑下单,市场也仅仅局限于上海闵行区的校园。而且当时专门做外卖的丽华快餐已经做了很多年,仍然没有发展很快。

  “当时的市场空间非常非常小,只有10亿人民币,我让创始人放大了两次市场预测,才勉勉强强过会。”朱啸虎说。

  朱啸虎坚持投资的原因在于,他认为即使没有App,仅通过PC下单,饿了么也是可以赚钱的,的确有需求存在。同时这个项目足够便宜,金沙江创投投资100万美元,而且还是分两次打款。朱啸虎愿意下注这个赛道,他预测外卖市场可能会爆发。

  他的预测很快得到应验。手机外卖下单取代了过去的电话下单,饿了么所在的外卖市场已经成为了超过2400亿元的大生意。“没想到后来因为一个手机下单,饿了么可以增长这么快。”金沙江创投合伙人罗斌说。

  朱啸虎的成功并不是因为他拥有预测终局的水晶球,而是在于,他对移动互联网将带来的革命性变革有着更为深刻的理解。

  吴世春曾和朱啸虎讨论过移动互联网所带来的机会,他认为朱啸虎的投资逻辑在于当移动互联网变成一种基础设施以后,过去不方便但又是刚需的事情,会迅速聚合成大规模的需求,并通过移动互联网的方式来解决。

  滴滴便是个例子。

  “滴滴那时我是想投的,但有些反对的声音认为滴滴根本不行,因为很多司机都是用诺基亚手机,你要推滴滴出行软件要配个智能手机。”罗斌犹豫没有出手,但是让他万万没想到的是,就在此之后的一年,智能手机迅速铺遍全国,那一年中国智能手机出货量3.5亿部,占整体手机市场份额的87%。不到一年的时间,几乎所有的出租车司机全换智能手机。

  闪电式扩张:炉火纯青

  “我只是点了一个导火索而已,包不是我们,火箭弹更不是我们。”朱啸虎曾在接受一家媒体采访时解释道,但是不可否认的是,朱啸虎点燃了国内互联网目前为止最为著名的三场闪电式扩张战役的导火索

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